随着新能源汽车渗透率超过50%，作为和新能源车联系最紧密的行业，充电行业及其上下游产业正在经历重塑。
近日，蔚来汽车创始人李斌前往新疆考察，积极推进2025年6月实现全国所有县城充电与换电全覆盖的计划；与此同时，理想汽车也在加快布局超级充电站。截至9月23日，理想超级充电站的累计上线数量已经超过了800座，目标是在2024年底前扩展到2000座。
从行业数据来看，截至2024年7月底，全国充电基础设施总量已达1060万台，同比增长53%。尽管这些数字看起来令人乐观，但车主的实际体验仍旧不尽如人意。
充电慢、故障频发等问题依然困扰着部分车主，也让潜在消费者心存担忧。
此外，充电行业的竞争愈加激烈。数据显示，目前现存与充电桩相关企业数量近59.4万余家。为了争夺市场份额，运营商们纷纷采取降价策略。在这种竞争环境下，充电桩运营商如何脱颖而出，成为行业关注的焦点。
充电行业转型：从野蛮生长到精细化运营
在中国充电行业的发展历程中，经历了两次关键性的讨论。
第一次是围绕「路等车」还是「车等路」展开。
中国第一个新能源汽车充电站，是2006年由比亚迪公司在其深圳总部建设的。在新能源汽车发展初期，由于新能源汽车保有量较少，建设充电桩似乎是一件「费力不讨好」的事。何时开始大规模建设充电桩等基础设施，成为了争论的焦点。一种观点认为，只有新能源汽车数量上升，才值得大规模铺设充电桩；而另一派则坚持，只有超前建设充电网络，才能真正推动电动车市场的发展。
从实践来看，基础设施建设必须适度超前。政府组织国家电网等国有企业加大投资，带动充电桩建设。试点城市不仅积极出台政策予以支持，甚至直接投入资金建设充电基础设施，以及提供对充电桩维护和运营的补贴，推动了行业的快速发展。
第二次的大规模讨论则是在2020年左右，由于新能源汽车飞速增长，配套的充电基础设施迭代速度没有及时跟上，一定程度上成为了推广电动汽车的瓶颈。中国汽车协会的数据显示，2020年底，新能源的渗透率只有5.4%，2021年年底就上升到14.8%，如今更是达到了50%左右，销量也从100万辆跃升至超过1000万辆。
特斯拉超充桩 | 图片来源：视觉中国
这种快速的增长带来了对充电服务的巨大需求，促使众多玩家涌入市场。
目前，充电运营商主要分为三类，各自拥有不同的运营模式：
- 第一类是第三方充电运营商，如小桔充电、特来电和星星充电等。他们通常不直接投资充电桩建设，而是通过将各大运营商的充电桩接入自己的SaaS平台，利用智能管理创造商业价值。这样的模式打破了充电运营商之间的壁垒，实现互联互通，为用户提供更便捷的一站式充电服务。
- 第二类是车企自建或合作布局，包括特斯拉、蔚来、吉利、上汽等，目的是为车主提供更优质的售后服务。这种模式主要适用于相对成熟的电动汽车品牌，对资金实力和用户数量有较高的要求。
- 第三类是能源和地产企业。如国家电网、中石化、协鑫等能源企业，以及金茂、万科、世纪金源等地产公司，依托自身资源优势，积极拓展充电业务。它们通常拥有较强的资本实力，前期会在场地和充电桩等基础设施上进行大量投资。
不容忽视的是，充电行业庞大且复杂，需要广泛的资源整合，单一企业难以独立完成所有必要的协调工作。这意味着，建立一个有效的平台生态是行业发展的关键。在这其中，第三方充电运营商以跨品牌的兼容性、专注于运营、作为平台较为灵活的模式，在行业中占据着独特地位。以小桔充电为例，截至2024年6月底，小桔充电的服务已覆盖全国220多个城市，快充枪数量超过15万，累计充电量超过186亿度，并累计服务5300多家商户。
小桔充电标识牌 | 图片来源：小桔充电
「我们正在与产业链上下游合作伙伴一道，推进高质量充电网络服务体系建设，让更多用户感知快速、智能、安全、可靠的充电体验服务。」小桔能源总经理解晶晶在中国电动汽车百人会论坛（2024）上公开表示。
目前，中国充电桩行业的集中度很高，头部企业占据了大部分市场。根据月充电电量情况看，在公共充电基础设施运营商领域，特来电、小桔充电、星星充电为全国充电运营企业TOP3，显示出行业的高度集中。
然而，随着新玩家的不断涌现，充电桩行业的竞争日益激烈，逐渐接近新能源汽车市场的竞争水平。
过去，充电桩行业的主旋律是野蛮生长和快速扩张，而如今，行业的重心已转向精细化发展，正在迈向高质量发展阶段：
- 从「卷价格」到「卷服务」。在充电桩行业的初期，企业通过抢占人流量密集的核心地段建充电站，以价格战的方式跑马圈地。随着土地资源的日益稀缺，私家车主逐渐取代运营车主成为主要用户，充电需求开始从注重成本转向使用体验。
- 普及超充化。随着碳化硅、氮化镓等第三代功率半导体和高倍率动力电池的成熟，电动汽车正加速迈向高压超充发展。比亚迪、问界、蔚小理等车企，已纷纷布局支持800V高压快充的车型。充电行业也需要为其进行适配普及，提前布局大功率充电桩，或升级相关技术，助力提升充电效率。
- 全面智能化。当前，充电网络的数字化水平较低，存在数字孤岛现象。未来，充电网络、场站、设备和车辆将实现全面智能化，形成「云、站、桩、车」四层协同，提升车桩之间的互动、电网的协调能力以及全数字化运营维护的效率。
随着新变量和趋势的不断涌现，也意味着充电桩行业发展的聚焦点与着力点已悄然转变。
未来比拼用户体验和平台建设
自2015年以来，中国的充电设施经历了显著变化，逐步从零起步，从以慢充为主转向快慢充并重的发展阶段。如今，行业的发展不仅仅关注「能充上电」，更注重「充好电」。
截至2024年6月底，中国的新能源汽车保有量已达到2472万辆，目前的车桩比为2.4:1。尽管这一比例与理想的1:1还有一定差距，但相比几年前的6:1，已有了显著改善，基本上满足了新能源车的充电需求。
然而，行业发展仍存在不足之处。乘联会秘书长崔东树表示，目前充电基础设施面临以下问题：布局不够完善、结构不够合理、老旧充电桩技术落后、服务不够均衡、运营不够规范。尤其是充电难、充电慢和充电过程中无故跳枪等问题，仍然是电车车主普遍面临的痛点。
为应对这些挑战，今年3月，国家市场监督管理总局发展研究中心发布了《电动汽车公共充电站运营管理服务导则》团体标准。这一标准对公共充电站的环境与标识、服务配套、设备能力、结算服务、安全管理以及充电平台信息接入等多个方面提出了明确要求。
充电站内的冲电枪 | 图片来源：视觉中国
事实上，在此之前，不少企业已经开始探索建立自己的充电服务标准。2022年8月，小桔充电便成立了服务标准专项小组，推广了「充电体验服务标准」，并在其充电站内进行应用。凭借在这一领域积累的经验，小桔充电成为了此次团体标准的参编单位之一。
小桔充电是滴滴旗下的数智化充电运营商，自2018年1月正式开放使用，采用开放平台模式，覆盖了B端商户经营和用户体验服务市场。除了上述的体验服务标准，从设备侧的充电桩智能操作系统，到场站侧的智慧经营，再到电网侧虚拟电厂、电力调度等技术，小桔充电在安全、体验、效率等方面进一步助力行业高质量发展。
同时，凭借在体验、效率方面的创新，小桔充电在2023年获得了平均单枪月充电效率和单枪日充电效率的行业第一。2024年，小桔充电推出了「加速充」功能。该功能基于车桩功率的智能匹配，通过平台算法进行实时调度，优化充电桩的功率输出效率。据了解，该功能上线至今已服务近700万用户。此外，还可帮助场站全局高峰时段日均提速约8%。
正在充电中的滴滴网约车 | 图片来源：小桔充电
微网通联是一家智慧车场运营商，其首席运营官张文龙称，在使用小桔充电的解决方案后，许多用户的反馈很积极，觉得体验更加顺畅。「对于场站经营来说，充电效率的提升，意味着帮助场站提高翻台率，减少用户在高峰时期排队的现象，也帮助场站提升口碑。」张文龙表示。
随着新能源汽车的浪潮蔓延全球，充电行业正站在变革的风口浪尖。从早期抢占核心地段以提高单桩利用率，到如今的优化充电速度和体验，行业正经历从量变到质变的演进。未来，行业的成功将取决于如何在有限的资源下实现最大化的效能，同时推动充电基础设施与新能源技术的深度融合。
